A terceira temporada de Spy x Family dá início ao aguardado arco que explora o passado de Twilight, mostrando como o protagonista se tornou um espião. O episódio combina uma parte original do anime com a adaptação fiel de um capítulo do mangá, trazendo humor com Fiona e Franky antes da revelação de uma das histórias mais emocionantes da série.
