Muito antes dessa estagiária das artes das trevas ser chamada de Bayonetta, ela fez uma viagem para a proibida Avalon Forest. Ao lado dela estava Cheshire, seu primeiro demônio, possuindo o brinquedo de pelúcia de Cereza. Jogue como Cereza e Cheshire e vasculhe a floresta traiçoeira em busca do poder para salvar a mãe de Cereza.
Controle Cheshire e Cereza para resolver quebra-cabeças e derrotar inimigos.